方案架构
业务需求和挑战
产品对接
产品上线速度缓慢，缺乏数字化营销能力。传统经代公司缺乏互联网“基因”，无法快速响应互联网节奏，导致用户增长缓慢、用户不活跃、用户流失等困境，进而影响互联网保费的增长。
营销展业
传统的保险销售方法陈旧，线上展业能力不足，维护客户关系多依靠线下拜访，运营方式较为陈旧。随着保险线上渠道的比重不断增加，传统营销展业的方式无法迎合越来越年轻一代客户的需求。
代理人管理
代理人具有明显的兼职特征。行业调查显示，全职寿险代理人数量很少，平均从业年限1.57年；而在活跃度方面，有70%的代理人每天只进行1~3次客户访问(全职代理人平均每天进行3~5次访问)，高进入率+高脱落率并存，专业度待提升。
客户分析
传统经代公司往往很难在线上找到准确的客户，无法快速推送合适的产品，难以提供完美的服务并留住客户。如何采用合适的方式运营客户，如何更好地挖掘客户价值，日益成为经代公司数字化转型过程中的难题。
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